En plåga av gräshoppor är ungefär det enda som inte har drabbat svinindustrin i år, men om du undrade om de största producenterna säljer suggor och stänger gårdar i ljuset av utmaningarna, håll inte andan.
Den exklusiva Pork Powerhouses®-rankingen av de 40 största grisproducenterna i USA visar att 192, 980 suggor tillkom det senaste året. Det ger totalt mer än 4,2 miljoner suggor, eller två tredjedelar av avelsbesättningen i USA (Ladda ner tabellen med specifika sugnummer här .)
Vad dessa största företag gör påverkar alla fläskproducenter i landet, såväl som bönder som tillhandahåller miljarder buskar spannmål och oljeväxter för att mata grisarna, så låt oss ta en titt på vem som rör sig och skakar och vilka frågor som är av största vikt. Tänk på att varje sugnummer i rapporten lämnades direkt till mig av företaget självt. Jag har samlat in sugnummer till denna årsredovisning i Framgångsrik jordbruk tidning varje år sedan 1994.
Takeaways
Av de 40 bästa producenterna, 22 tillsatta suggor, 13 förblev desamma, och fem minskade. En sak ovanlig i år är att inga nya företag kommit in på listan och inga företag ramlat av listan sedan förra året. Det har aldrig hänt på 24 år. Rankingen blandas runt ett snäpp eller två i år för vissa gårdar, men spelarna förblev desamma.
Om jag var tvungen att förutsäga, så kommer det inte att vara fallet nästa sommar. Ta en titt tillbaka till 1998, direkt efter perioden med snabbaste expansion i branschen och precis innan botten föll ur svinmarknaden. Pork Powerhouses-listan det året innehöll 50 namn, 35 av dem finns inte längre idag. De fysiska gårdarna är fortfarande i produktion för det mesta, men de ägs av någon annan.
"Det här är en intressant tid att vara i jordbruket, säger Jimmy Tosh, ägare till Tosh Farms, Henry, Tennessee (#30 på listan med 32, 400 suggor). "Jag är rädd att dessa marknader, både spannmål och kött, vi har ägnat en livstid åt att kultivera kommer att bli svåra att återfå.” Tosh lade till en 7, 500-suggor i år samtidigt som två äldre 600-suggor avvecklas. "Vi har bara lagrat de 7, 500 till lite mer än 50 % på grund av tarifferna och marknadssituationen, " han säger. "Vi måste också komma ikapp med konstruktionen av avvanda ladugårdar."
Myrl Mortenson, president för The Hanor Company (#12 med 100, 000 suggor), sammanfattar situationen. "Den här svinverksamheten kommer att bli en tre till fyra år lång slugfest. Vi får se hur bra det blir." Hanor, nu baserad i Enid, Oklahoma, byggde två nya 6, 000-sugggårdar det senaste året.
Största tillväxten
De åtta företag som lägger till flest suggor i år, i ordning, är Smithfield Foods (lägger till 40, 000), Iowa Select Farms (28, 000), The Hanor Company (20, 000), AMVC Management Services (18, 000), Tyson Foods (16, 000), Seaboard Foods (15, 000), Pipestone System (11, 000), och Reicks View Family (10, 000).
Ökningen för Smithfield (#1 med 950, 000 suggor), baserad i Smithfield, Virginia, och ägs av det kinesiska företaget WH Group, beror på att lägga till fler suggor i lager över hela linjen för att säkerställa att företagets bearbetningsanläggningar har grisar, samt expansion i samband med förvärvet av Clougherty Packing (Farmer John) i januari 2017. Smithfield lade till cirka 13, 000 suggor i Mexiko det senaste året, för 148, 000 totalt. Antalet sågar i Polen och Rumänien för Smithfield ligger stadigt på lite mindre än förra året, totalt cirka 147, 000 suggor. Över hela världen, Smithfield har mer än 1,2 miljoner suggor.
Smithfields ledare ville inte kommentera rekordet i år på grund av juridiska frågor. Tre domar om olägenheter, för nästan 100 miljoner dollar totalt, gick mot Smithfield Foods i östra North Carolina mellan maj och augusti i år. "De här rättegångarna är en upprörande attack mot djurjordbruket, North Carolina på landsbygden, och tusentals oberoende familjebönder som äger och driver kontraktsgårdar, sa Keira Lombardo, senior vice VD för företagsfrågor, i ett påstående.
I Augusti, Smithfield Foods moderbolag WH Group rapporterade sämre resultat än väntat för första halvåret, sade att dess amerikanska operation led av handelsspänningar mellan USA och Kina.
Handelsproblem var ett konstant tema för alla Pork Powerhouses i år. Grisuppfödare har fått bära bördan av handelsvedergällning, säger National Pork Producers Council (NPPC) ordförande Jim Heimerl, ägare av Heimerl Farms (#40 med 21, 000 suggor), Johnstown, Ohio.
Enligt en uppskattning från ekonomer från Iowa State University, en initial kinesisk tull på 25 % på amerikanskt griskött var den främsta orsaken till att terminer på svin sjönk med 18 USD per gris från mars till maj. I juni, Mexiko införde en tull på 10 % på amerikanskt griskött, och i juli, den höjde tullen till 20 %. Kina införde ytterligare en tull på 25 %. "Vi har inte råd att ta en ny träff, ” säger Heimerl. "Om vi gör det, många bönder kan gå i konkurs, och konsumenterna kommer att betala mycket mer för mat.”
Dessa ladugårdar under uppbyggnad i Oklahoma av Smithfield Foods ersätter gamla lador som förstörts av brand.
Nya växter
Den näst största producenten, Seaboard Foods (#2 med 340, 000 suggor), har lagt till 123, 000 suggor under de senaste tre åren, men majoriteten, cirka 100, 000 suggor, har skett genom förvärv, säger Stephen Summerlin, senior vice verkställande direktör. Företaget har expanderat snabbt för att leverera den nya Seaboard Triumph Foods bearbetningsanläggning som öppnade förra hösten i Sioux City, Iowa. Den fabriken kommer att lägga till ett andra skift i mitten av oktober, säger Mark Campbell, VD och koncernchef för Seaboard Triumph. Bolaget ägs lika av Seaboard Foods och Triumph Foods. Vid full tvåskiftskapacitet, anläggningen kommer att behandla 21, 000 marknadssvinar dagligen.
Triumph Foods ägs av fem oberoende grisköttsproducenter, alla tillräckligt stora för att göra Pork Powerhouses-rankingen. Den största, Christensen Farms (#9 med 142, 500), Sömnigt öga, Minnesota, inte växt under det senaste året. Den näst största, Allied Producers' Cooperative (#11 med 102, 500 suggor), med huvudkontor i Westside, Iowa, ökade med 8, 500 suggor.
Kooperativets sugnummer i rankningen inkluderar inte dess största medlem, Livingston Enterprises (#31 med 32, 200 suggor), Fairbury, Nebraska, som är tillräckligt stor för att listas separat på Pork Powerhouses-listan. Andra stora medlemmar av Allied inkluderar familjen Kramer i Seneca, Kansas, med 15, 000 suggor; bröderna Jerry och Stephen Cox i norra Kansas med 12, 000 suggor; och Grandview Farms i Eldridge, Iowa, med 11, 500 suggor.
Tom Dittmer äger Grandview Farms och väntar spänt på det andra skiftet i den nya Seaboard Triumph-fabriken. "Vi måste få igång det, " han säger. "Branschen kommer att döda 2,6 miljoner svin under sex veckor i sträck i höst. Nej om, och, eller men om det – det måste vi få igång. Den svaga punkten är att hitta hjälp. Det är ett problem i hela landet. Vi kan inte hitta arbetare, och det är inte bara jordbruk."
Prestage Farms (#6 med 182, 300 suggor), Clinton, Norra Carolina, lade till 7, 300 suggor. Företaget har ökat för att fylla en ny grisköttsbearbetningsanläggning som det bygger nära Eagle Grove, Iowa. Tidslinjen för fabriksöppningen har försenats något. Den första "shake down"-produktionen börjar i december, med kommersiell bearbetning som börjar i januari, säger Jere Null, COO för Prestage Foods i Iowa.
Clemens Food Group (#15 med 66, 330 suggor), en 123-årig grisköttsberedare i Hatfield, Pennsylvania, öppnade en ny grisköttsfabrik i Coldwater, Michigan, förra året. Clemens samarbetade med 12 mellanvästernproducenter för att leverera svin till anläggningen, inklusive sex på Pork Powerhouses ranking. Företaget skulle vilja dubbelskifta fabriken i Michigan på tre till fem år, säger vd Doug Clemens, och letar efter ytterligare produktionspartners "som delar våra etiska principer, integritet, och förvaltarskap.”
Nya packningsanläggningar som kommer i drift eller lägga till ett andra skift innebär en ombildning av vart grisarna går när långtidskontrakt löper ut. Etablerade packare som Tyson, JBS, och Smithfield förlorade några grisar till andra packare, och lägger till suggor för att utgöra en del av produktionen.
Tyson Foods (#14 med 80, 000 suggor) lade till 16, 000 suggor i år, och det är nya gårdar, säger Jeremy Dickinson, vice vd och general manager.
Iowa Select Farms (#4 med 235, 000 suggor), Iowa Falls, Iowa, levererar till JBS och Tyson. Företaget lade till 28, 000 suggor det senaste året. "Två år sedan, vi hade 165, 000 suggor, så vi har växt stadigt, säger Jen Sörenson, kommunikationsdirektör. "Vi växer i norra, sydlig, och västra Iowa, i områden som är mer biosäkra med inte så många andra grisar i närheten.” Iowa Select har 45 sugggårdar och kontrakt med hundratals bönder för efterbehandling. "När vi odlar vår sugbas, vi utökar också vår efterbehandlarebas, " hon säger. "Det erbjuder en fantastisk möjlighet för bönder som vill diversifiera sin verksamhet och för bönder som behöver fertiliteten."
Pipestone gör ett drag
I Augusti, Hormel Foods (#39 på rankingen med 23, 500 suggor), Austin, Minnesota, sålde sin gamla grisköttsbearbetningsanläggning i Fremont, Nebraska, till WholeStone Farms, som ägs av några av samma bönder som äger Pipestone System (#3 med 251, 000 suggor), Pipestone, Minnesota. Transaktionen förväntas slutföras i december och inkluderar ett flerårigt avtal om att leverera griskött till Hormel.
"Det strategiska beslutet att överföra Fremont-anläggningen till WholeStone Farms speglar det långsiktiga, förändrad dynamik i grisköttsindustrin, säger Jim Snee, VD och koncernchef på Hormel Foods. Hormel hade 63, 000 suggor 2007 och är 40, 000 mindre än i dag, eftersom det säljer av produktionstillgångar och övergår till ett märkesvaruföretag.
Köpet av Fremont-fabriken "stämmer överens med vår vision att skapa och fånga värde i fläskförsörjningskedjan för de 220 oberoende producenter som äger WholeStone Farms, säger Luke Minion, styrelseordförande för WholeStone Farms. Minion är också VD för Pipestone System. Suggans tillväxt för Pipestone i år är mest nytillväxt – två nya 5, 000-sugggårdar.
Ett annat veterinärstyrt system, AMVC Management Services (#10 med 135, 500 suggor), Audubon, Iowa, lade till 18, 000 suggor i år. Det inkluderar 5, 000 i ny tillväxt. "Resten av vår tillväxt är gårdar som redan finns men ny ledning för AMVC, säger Daryl Olsen, en ägare och senior veterinär.
Foderföretag är också representerade på Pork Powerhouses ranking. Standardnäring (#22 med 54, 000 suggor), med huvudkontor i Omaha, Nebraska, förvärvade Kerber Milling i februari, och bygger nu svinsegmentet av sin verksamhet, kallas Standard Nutrition Services, LLC, på Kerbers Emmetsburg, Iowa, kontor. En 5, 200-suggor gård i Nebraska öppnade under det senaste året, med en 5, 000-suggor projekt i South Dakota i slutskedet av planeringen, säger Pat Joyce, ordförande för Standard Nutrition Services.
I Kanada, de fem största grisköttsproducenterna lade till 29, 000 suggor det senaste året. Olymel, baserad i Saint-Hyacinthe, Quebec, lade till 22, 000 av dem, för 106, 000 totalt. "Ökningarna, liknande förra året, var resultatet av expansion, förvärv, och partnerskap, säger Casey Smit, vice vd för produktion.
Andra stora producenter
Företag som precis föll från topp 40-listan inkluderar:
Ernest Smith Farms / Garland Farm Supply, Krans, North Carolina:20, 000 suggor
N.G. Purvis Farms, Robbins, North Carolina: 20, 000 suggor (4, 000 fler än förra året)
Dykhuis gårdar, Holland, Michigan:19, 000 suggor
New Horizon Farms, Pipestone, Minnesota:16, 500 suggor
Belstra Milling Company, DeMotte, Indiana:14, 000 suggor, med en ny 5, 000-suggor öppnar snart
I Kanada:Sunterra/Sunhaven Farms, Höjdpunkt, Alberta:32, 000 suggor
Osäkerhet
Den största nedgången av suggor på Pork Powerhouses-listan i år är The Maschhoffs (#5 med 204, 000 suggor), med 14, 000 färre suggor än för ett år sedan. "Det är en del lägre än tidigare år, när vi fortsätter att fokusera på förbättrad produktionseffektivitet, ” förklarar styrelseordförande Ken Maschhoff. ”Vi byggde en helt ny suggård i år och gjorde oss ut ur andra. Vi fortsätter att göra investeringar i infrastruktur som lastbilstvättar, genetiska centra, och förbättringar av foderbruk. Vårt nuvarande stora fokus ligger på att lägga till teammedlemmar och genetiker runt vårt toppmoderna proprietära genetikprogram.”
"Osäkerhet" är hur en North Carolina-producent beskrev temat för Pork Powerhouses i år. Han bockade av varje oro han såg för tillfället:låga priser med för många grisar som kommer till marknaden innan nya packningsanläggningar börjar rulla för fullt, handelskrig och tullar, afrikansk svinpest utomlands, fortsatte PRRS och PED hemma, olägenhetsprocesser som kan sprida sig till andra gårdar, översvämmade gårdar från orkanen Florens. Borde han fortsätta? Åh, ja, den största oro av alla:Labor. Faktiskt, när jag frågade dessa största producenter vad var deras största oro under 2018, det var inte något av förstasidesproblemen. Det var arbetskraft.
"Vi har suggårdar nära den nya Prestage-anläggningen, säger Sörenson. "Vi är mycket oroade över arbetskraft och bostäder och att se till att våra gårdar är fullt bemannade."
Förutsägelser
Här är några förutsägelser från Pork Powerhouses för de kommande sex månaderna till ett år:
Osäkerheten i branschen kommer att bromsa tillväxten under 2019. Producenterna bränner nu upp eget kapital.
En eller två gamla packningsanläggningar kommer att stängas när de nya Seaboard Triumph- och Prestage-fabrikerna dubbelskiftar.
Spridningen av afrikansk svinpest (ASF) i Kina kan innebära att Kina behöver importera mer fläsk, vilket skulle gynna U.S.A.
Om ASF når USA, förmodligen genom foderingredienser, resultatet kan bli en total katastrof för grisköttsindustrin.
Många ägare och ledare för dessa stora företag är nära pensionsåldern. Det är en övergångstid, men det är inte så lätt att sälja stora verksamheter. Vem ska köpa dem? Fler asiatiska företag skulle kunna köpa amerikanska grisköttsproducenter. En som snusar runt är Charoen Pokphand Foods, Bangkok, Thailand.
Att fylla jobb i grisbranschen kommer att bli ännu svårare.
Besvärsprocesser, som de som lämnats in mot Smithfield Foods i North Carolina, kommer att öka och spridas till andra stater.
"Vi jobbar alla bara hårt och försöker överleva handelskrigen, och hoppas att det andra skiftet vid Seaboard Triumph-fabriken sker snart, samt den nya Prestage-fabriken, säger Mike Brandherm, general manager för Hitch Pork Producers.
